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Die Reise durch die zwei Südtiroler Täler beginnt hoch oben am Timmelsjoch, dort wo die Passer entspringt, die dem Passeiertal den Namen gegeben hat. Von Rabenstein aus geht es zu einem traditionellen Südtiroler Bergbauernhof, auf dem noch wie einst gewirtschaftet wird. Nächste Station ist ein Fest auf der Lazinser Alm auf 1860 m Höhe, auf der wir uns das traditionelle Gericht Bockes zubereiten und schmecken lassen. Dann geht es hoch auf dem Alpenhauptkamm in die Ötztaler Alpen zu den Gipfeln zwischen Zwickauer und Stettiner Hütte. In St Leonhard am Ende des Vorderpasseier kehren wir ein beim Sandwirt, in dem der Tiroler Freiheitskämpfer Andreas Hofer zu Hause war. Wir sind in Riffian am bekanntesten Marienwallfahrtsort der Meraner Region, verfolgen eine Parade von Oldtimer-Traktoren und besichtigen mit dem Schloss Schenna einen der bedeutendsten Adelssitze Südtirols. Über den Partschinser Wasserfall geht es in die hochalpine Region der Texelgruppe zu den Spronser Seen und weiter ins Schnalstal zum Ort St. Katharinaberg hoch über dem Taleingang. Über Kartaus reisen weiter ins kleine abgeschiedene Pfossental zu uralten Bergbauernhöfen. Eine der ältesten Pilgerstätten Tirols, die Wallfahrtskirche Unser Frau, steht in Vernagt gleich beim malerischen Stausee. Schliesslich verfolgen wir noch den legendären Schaftreck der Südtiroler Schafe ins Nordtiroler Ötztal und sind feiern nach der glücklichen Rückkehr mit den Schafhirten ein grosses Fest.