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Dans la cité de Tristan, magie et science coexistent, mais l'usage abusif de la magie corrompt les hommes l'utilisant, les transformant à terme en monstres sanguinaires ! Seul le bureau des affaires magiques et ses agents de magie tactique peuvent intervenir afin de se débarrasser de ces monstruosités. Leur armure censée les prémunir de la transformation ne représente cependant qu'un sursis : un jour eux aussi deviendront l'un de ces monstres. Mais dernièrement, le nombre de créatures ne cesse de s'accroître, obligeant le gouvernement à faire appel à Leiot Steinberg, un agent non-officiel dont les méthodes radicales ne plaisent pas à tout le monde. Réussira-t-il à stopper les démons qui pullulent et surtout à comprendre la raison de cette propagation ? Et surtout, avant qu'il ne finisse démon lui-même !
Shinji Ushiro